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77. Wahre Poesie
Arthur ist eifersüchtig auf Tristan, der Guinevere mit seinen Gedichten bezaubert. Also leiht er sich von Merlin eine Feder und ein Stück Pergament, um seine eigene Ode an die Prinzessin zu schreiben. Doch Arthur ahnt nicht, dass die Feder verzaubert ist und alles Geschriebene wahr macht. Als Arthur Guinevere in seinem Gedicht, mit einem Schmetterling vergleicht, verwandelt sich die Prinzessin tatsächlich.
85. Das Fest der Kobolde
Drei Kobolde suchen Camelot heim und tyrannisieren den Hof mit ihren aberwitzigen Streichen. Zuerst fliegt die arme Dame Birgit auf magische Weise davon.
86. Der Brunnen von Barenton
Ahnungslos befreien Arthur und Guinevere die böse Lunala aus ihrem Gefängnis. Die mächtige Fee sinnt auf Rache und fordert ihren Widersacher Merlin heraus.
87. Der neue Waffenmeister
Guinevere hat einen Fechtlehrer bekommen. Begeistert übt sie mit dem galanten Don Ramiro. Arthur ist weniger begeistert von der plötzlichen Konkurrenz.
88. Der Knappe in der Leinwand
Als Dame Birgit ein Portrait von Gawain malt, wird der junge Knappe plötzlich von dem Bild verschluckt.
89. Der König und der Drache
Ein Drachenbaby wird in Horsas Lager gefangen gehalten, um die Drachenmutter zu erpressen: Sie soll König Uther und sein Schwert Excalibur entführen.
90. Die Suche nach Chachou
Odonette ist Guineveres Katze Migarou zugelaufen. Als sie hinter die Verwandlungskünste der Werwolf-Katze kommt, ist Odonette begeistert.
91. Engel und Dämonen
In einer magischen Kammer verwandelt sich die böse Igraine in ihr Gegenteil: in einen Engel. Doch dann betritt auch Arthur versehentlich die Kammer.
92. Falscher Verdacht
Arthur bringt den verletzten Föhr nach Camelot. Dort ist man über die Hilfe für einen Feind Camelots nicht glücklich und steckt die beiden in den Kerker.
93. Die Schlucht des Vergessens
Lunala verwandelt sich in Merlin, um an Excalibur zu gelangen. Nur Morgan weiß von der Verwandlung. Aber wer wird einer Tintagel glauben?
94. Iwein der Schreckliche
König Urien schickt seinen Sohn nach Camelot. Der Kleine geht allen so auf die Nerven, dass schnell klar wird, warum sein Name: "der Schreckliche" ist.
95. Die Vollmond-Prinzessin
Guinevere ist bei Vollmond von ihrer Werwolfskatze gekratzt worden. Nun droht auch die Prinzessin sich zu verwandeln.
96. Das Glockenspiel der Elfen
Ein Zauber hat alle Männer auf Camelot einfrieren lassen und das gesamte Königreich in die Hände der Frauen gelegt. Auch Arthur ist erstarrt.
Darum geht es...
In einer Zeit der Magie und Zauberei werden Arthur und seine Freunde am Hofe von Camelot zu Rittern ausgebildet. Mit Prinzessin Guinevere bilden sie den Freundschaftsbund "Die Tafelrunde". Sie beschützen ihren König vor seinen Feinden und verhindern, dass das Zauberschwert "Excalibur" in falsche Hände gerät. Zauberer Merlin, lehrt sie, die magische Welt der Kobolde, Feen, Drachen, Riesen und Einhörner zu schützen.